À première vue, Carag ressemble à un garçon normal. Mais derrière ses yeux brillants se cache un secret : Carag est un puma métamorphe et il n'a commencé à vivre dans le monde humain que récemment. Mi-homme, mi-puma, Carag a grandi dans la nature sauvage des Montagnes Rocheuses. Il ne peut s'empêcher de se demander ce que serait la vie d'un humain, même si sa curiosité le sépare de sa famille de pumas et le met en grand danger. Quand il découvre une école secrète pour des Woodwalkers comme lui, il ressent un sentiment d'appartenance. Il se lie d'amitié avec Holly, un écureuil roux effronté, et Brandon, un bison timide. Et Carag peut vraiment en avoir besoin - car le monde des Woodwalkers est plein d'énigmes et de dangers...