Décidant que le temps de paix doit cesser, elle choisit Setanta, le neveu du roi du nord, pour devenir son pupille. Après qu'un jeune Setanta ait abattu le chien-démon de Cullan, il devient connu sous le nom de Cu Cullan - le chien de Cullan. À mesure que Cu Cullan grandit, il devient évident qu'un pouvoir extraordinaire réside en lui... et une grande obscurité. Lorsqu'il choisit la vie tranquille d'un fermier plutôt que l'épée, Morrigan, furieuse de cette trahison, provoque une invasion de sa patrie et Cu Cullan doit défier le destin lui-même pour tenir la déesse à distance.