En vacances à la campagne, Clifton reçoit la visite inattendue et indésirable d'un ponte du MI5. Il se retrouve réintégré contre son gré, et chargé de finaliser la formation d'une nouvelle recrue prometteuse des services de renseignement : Sir Jason. Le jeune homme est vif, bien éduqué, connaît les techniques et la théorie sur le bout des doigts... Le problème, comme Clifton le découvre rapidement, est que lorsqu'il faut passer à l'action, il est inévitablement paralysé par la peur !