De l'esprit primé du dessinateur Lewis Trondheim nous vient le monde médiéval anthropomorphique vaste et riche de Ralph Azham. Après avoir échoué au test de l'Élu alors qu'il était un jeune canard, Ralph a eu du mal à grandir en tant que paria du village, ayant souvent des ennuis à cause d'un sens supplémentaire inné plutôt incroyable, embarrassant et malheureux. Cela n'a été qu'aggravé par la visite constante d'esprits que seul lui, Ralph, pouvait voir. Aujourd'hui, son village est menacé par une Horde vicieuse, un déluge apocalyptique pourrait emporter la vie du seul soutien de Ralph, son père, et le Conseil des Sages s'en prend à Ralph après des rumeurs selon lesquelles il aurait abusé d'une de leurs filles. Finalement, Ralph doit quitter le village et percer les secrets de son enfance alors qu'il se rend au Royaume d'Astolia, mais non sans emmener un jeune protégé, Raoul, qui ressemble étrangement à Ralph. C'est une histoire tentaculaire de pères et de leurs fils, de magie, de mysticisme, avec beaucoup d'action