Quarante-cinq ans après les événements de Cottonwood, et deux décennies après ceux de Hop Alley, Bill Ogden a déménagé de l'ouest sauvage vers le monde sombre du Los Angeles de 1916. Il y possède un studio de photographie, et sa petite-fille, Flavia, l'a rejoint (elle cherchait un nouveau départ après avoir battu à mort son mari ivre et violent à Wichita). Les personnages du roman incluent un ex-détenu dangereux, un jeune acteur arrogant, une actrice naïve en herbe, des professionnels du cinéma passant du cinéma grand public aux films pornographiques – leurs vies s'entremêlent alors qu'une série de meurtres se déroule dans la ville. C'est à la fois un roman noir épuré et un aperçu panoramique de Los Angeles au début du cinéma – un Boogie Nights se déroulant au début de l'ère cinématographique. Scott Phillips a créé un monde palpitant de vie et de menaces, peuplé de criminels, de rêveurs, d'opportunistes et de personnages inoubliables vivant en marge, cherchant à gagner de l'argent rapidement ou à lancer une carrière.