Dans les régions frontalières du Mexique, un autobus rempli d'étudiants manifestants est abattu lors d'un acte violent imputé au cartel de Nemesio. Mais son vieux chef, Fox Uno, voit l'attaque pour ce qu'elle est : une nouvelle salve dans la bataille pour le contrôle de Nemesio lui-même ; par un cartel rival, ou peut-être quelqu'un de plus proche… De l'autre côté du Rio Grande, le shérif Chris Cherry et ses adjoints se retrouvent pris dans la guerre grandissante de Fox Uno avec la découverte de cinq hommes morts. Mais lorsque l'enquête sur Nemesio de l'agent de la DEA d'El Paso, Joe Garrison, le mène au cœur du Big Bend, il n'est pas prêt à accepter la retraite ou la défaite du chef de cartel.