Dans « Clockwork Angels » et « Clockwork Lives », les lecteurs ont découvert le jeune héros optimiste Owen Hardy, ainsi que Marinda Peake, une aventurière plus réticente, dans un monde extraordinaire de dirigeables et d'alchimie, de carnavals fantastiques et de cités perdues. Aujourd'hui, Owen Hardy, à la retraite et satisfait, est entraîné dans une dernière aventure avec son petit-fils enthousiaste, Alain, qui les mènera jusqu'aux terres gelées d'Ultima Thule et aux confins de la Terre. Pendant ce temps, Marinda entreprend une mission qui lui est propre : compiler la véritable histoire du mystérieux Horloger et arrêter un nouveau groupe mortel d'anarchistes.