La fin tragique de la dernière mission de James Bond – à cause d'Ernst Stavro Blofeld – a laissé 007 brisé et d'une utilité minime pour les services secrets britanniques. À bout de nerfs, M décide que la seule façon de sortir son meilleur agent de sa torpeur est de l'envoyer en mission diplomatique impossible au Japon. Le contact de Bond là-bas est le formidable espion japonais Tiger Tanaka, qui accepte de faire affaire avec l'Occident si Bond assassine l'un de ses ennemis : un mystérieux botaniste suisse nommé Dr. Guntram Shatterhand. Shatterhand n'est cependant pas ce qu'il semble être, et sa forteresse imprenable – connue des habitants sous le nom de « Château de la Mort » – est un parcours de pièges qu'aucun gaijin n'a jamais pénétré. Mais grâce à un entraînement ninja rigoureux, et avec l'aide de la belle et capable Kissy Suzuki, Bond parvient à accéder au repaire de Shatterhand. À l'intérieur se cache une mort certaine aux mains du plus grand ennemi de 007 – ou une dernière chance d'exercer une vengeance ultime.