Les Observateurs observent l'humanité depuis des milliers d'années. Groupe pangalactique, ils sont composés de dizaines d'espèces travaillant toutes ensemble pour une cause commune. Leur ordre permanent est de ne pas s'immiscer dans les affaires d'une espèce intelligente tant qu'elle n'a pas atteint un certain niveau de sophistication technologique et culturelle. Une fois ce niveau atteint, les Observateurs se révèlent et le monde est honoré de rejoindre l'Hégémonie des Observateurs.
Sur Terre, quelque chose ne va pas. Des influences extérieures et étrangères interfèrent avec le développement de l'humanité. Des technologies sont disponibles qui ont des décennies, voire des siècles, d'avance sur leur temps.
Une petite force d'Observateurs a été dépêchée sur Terre pour enquêter et faire face à la menace extraterrestre. L'humanité doit être protégée des étrangers à tout prix. Mais que doit penser l'humanité de ses potentiels sauveurs ?
Les Renardes Céruléennes sont des agents suprêmes de perturbation pour les Observateurs. Secondes seulement aux Premiers Céruléens en matière de compétences et d'aptitudes, les Renardes changent de forme avec la facilité avec laquelle une courtisane changerait de tenue. Les Renardes Céruléennes sont évoluées par les Observateurs à partir du clade Mimik Céruléen plus communément rencontré. Cette évolution est déclenchée par la consommation d'un élixir distillé à partir du sang exsangue de dizaines de femmes humaines captives. C'est ce long processus seul qui empêche les Renardes d'être plus fréquemment déployées par les Observateurs.