Le troisième tome de la célèbre série Wandering Son poursuit l'histoire de Shuichi, le garçon qui veut être une fille, et de son amie Yoshino, la fille qui veut être un garçon. Un jour, leur secret est révélé et les deux jeunes gens se retrouvent la cible de la cruauté des élèves de sixième. Leur amitié est mise à l'épreuve lorsque Yoshino tente sans conviction d'être une « fille normale ». Leur mentor, Yuki, révèle la dure réalité d'être transgenre. Lorsque Suichi rencontre un garçon qui veut être une fille, il se retrouve à un rendez-vous à l'aveugle avec un garçon qui ne sait pas que la fille qu'il aime est en fait un garçon.