Tout va de travers dans la ville de Drocknock jusqu'à l'arrivée du nouveau sorcier. Il est très jeune, solitaire et très nerveux aussi ; mais il sait exactement où trouver les bons sorts pour arrêter l'épidémie de varicelle et ramener les vingt vaches disparues. La sécheresse est cependant le problème le plus important de la ville. Le nouveau sorcier a besoin de cinq de ses propres larmes pour faire pleuvoir, mais il est si heureux à Drocknock qu'il ne peut pas pleurer ! « Pelez un oignon », conseille le vieux sorcier. « Mais », prévient-il, « attention, attention… les larmes d'un sorcier sont puissantes. Elles peuvent faire une étrange magie. »