Alors que la jeune sorcière Daisy Sparrow s'habitue à son rôle de sorcière personnelle de la reine Elizabeth I, lui offrant sorts et remèdes à sa guise, les choses ne sont pas de tout repos au château. La pression constante des conseillers de la reine pour qu'elle se marie et cède son pouvoir à un souverain masculin atteint son paroxysme. C'est alors qu'entre en scène un prince de l'Espagne, pays rival. Seulement, Daisy a l'impression de l'avoir déjà vu et quelque chose ne lui semble pas normal chez lui. Une jeune sorcière peut-elle protéger sa reine des diverses forces néfastes qui l'entourent ?