L'Angleterre élisabéthaine est une époque de superstition et d'événements étranges. Si vous avez un problème, il est courant de consulter une sorcière pour obtenir de l'aide. Et la reine Élisabeth Ire ne fait pas exception... Lorsque Daisy – une jeune sorcière précoce – apprend la mort de la sorcière royale de la reine, elle s'envole pour Londres afin d'auditionner pour la remplacer. Mais Daisy vient d'une famille pauvre, et l'on n'admet pas n'importe qui à la Cour royale. La seule façon d'entrer au palais est d'accepter un poste de femme de ménage. Tandis que Daisy nettoie le palais, elle attire l'attention du médecin d'Élisabeth (et archihérétique) John Dee, qui la fait participer aux auditions – au grand dam de ses concurrentes plus aisées. Mais Dee sait à quel point les couloirs du pouvoir sont devenus dangereux, avec des forces obscures manipulant les événements à leurs propres fins. Pour lui, Daisy représente un joker – un élément qui pourrait décider du sort de beaucoup. Avec tant de gens souhaitant son échec, Daisy aura besoin de tout son courage et de sa détermination pour réussir ces auditions – sans parler d'un sens de