Charlie adore quand Papi vient le garder, car il apporte toujours son imagination magique. Papi était un magicien qui connaît les tours les plus incroyables ; il peut faire sortir un lapin d'un chapeau et faire disparaître une pièce de monnaie. Mais ce que Charlie aime le plus, ce sont ses merveilleuses histoires d'aventure, et elles commencent toutes par quelque chose que son grand-père a conservé dans sa « Malle à Histoires Magiques ». Les parents de Charlie, cependant, ne sont pas trop sûrs d'aimer les histoires de Papi et préviennent Charlie que ce ne sont que des « histoires à dormir debout ». Que doit croire Charlie ?