Quand même les dieux meurent, l'espoir du monde pourrait bien reposer sur ses ennemis les plus redoutés. Un nouveau dieu proclamé Tout-Saint est apparu à l'ouest et mène une armée vers l'est, dévorant les dieux et déesses des terres intermédiaires, convertissant de force leurs peuples et liant leurs âmes à lui-même. Le tissu même du monde semble menacé par des forces au-delà de la compréhension des érudits et des sorciers. Même la grande cité de Marakand, où convergent les routes de l'est et de l'ouest, semble impuissante à résister au Tout-Saint, bien que les démons Moth et Yeh-Lin et l'assassin Ahjvar, consort mort-vivant du dieu de la lointaine Nabban, soient venus la soutenir. Cela pourrait peu servir Marakand, car le changeforme Chien Noir, jadis champion des dieux, suit docilement le Tout-Saint, et Lakkariss, l'épée des enfers glacés, est dans la main de son maître.