Makenna Fraser et Ian Byrne forment Supernatural Protection & Investigations, ou SPI. Pour quiconque entend des bruits étranges la nuit, SPI combat les monstres et assure la sécurité des clients. Mais certains méchants surnaturels sont tout simplement trop grands pour être maîtrisés, même pour eux. Un tueur en série armé d'une faucille rôde dans les tunnels du métro de New York. Le démon en question, un descendant de Grendel, partage la haine de son ancêtre pour les fêtes, la réjouissance et les ivrognes. Et avec le réveillon du Nouvel An à Times Square dans deux jours, ils doivent le trouver rapidement avant qu'il ne gâche la fête de l'année.