De retour à la maison après leur première aventure dans les Terres arides, Eli et Morgan se débattent chacun avec des problèmes personnels : Eli est victime d’intimidation à l’école et essaie de le cacher à Morgan, tandis que Morgan doit prendre une décision importante concernant sa mère biologique. Ils se tournent vers l’endroit où ils savent qu’ils peuvent le plus apprendre, et font le voyage à Misewa pour rendre visite à leurs amis les animaux. Cette fois, ils remontent le temps et rencontrent une jeune martre des pins qui pourrait bien être leur ami perdu.