Dans la lignée de The Mists of Avalon de Marion Zimmer Bradley (Penguin, 1998), The Circle Cast réinterprète la légende arthurienne du point de vue de sa grande rivale, la sorcière Morgane – cette fois pour un public jeune adulte. Morgane, séductrice du roi Arthur, sorcière, destructrice de la Grande-Bretagne, a été une jeune fille. Lorsque Uther Pendragon utilise la magie de Merlin pour séduire sa mère et assassiner son père, Morgane s'enfuit en Irlande pour éviter d'être tuée à son tour. À mesure que Morgane grandit, elle découvre ses propres pouvoirs magiques.