Poussé par la maladie, la dépendance, l'alcool et la drogue à abandonner la sculpture, Modigliani est un homme pour qui la peinture est une lutte, voire une obsession douloureuse. Bien que ses pairs Picasso, Matisse et Soutine flirtent déjà avec la consécration, sa première exposition personnelle à la galerie Weill provoque un scandale, et ses nus sont décrochés. Modigliani est aussi paradoxal que ses peintures ; passionné mais inconstant, son amour pour sa femme est sapé par ses nuits passées avec des mendiants. Même son ami et mécène Léopold Zborowski, profondément admiratif de son talent, désespère.