Deux inconnus sont réunis en tant que colocataires par des forces inconnues dans une conspiration qui les menace tous les deux. Frank est le gérant d'un immeuble délabré, travaillant le jour et craignant de perdre la tête. Drake est allergique à la lumière du soleil et opère la nuit, obligeant les colocataires à communiquer uniquement par post-it laissés l'un pour l'autre dans l'appartement. Malgré leur séparation, ils doivent forger une relation, découvrir le mystère et survivre.
Le jeu se déroule dans la ville américaine fictive d'Oriole City, où Frank et Drake devront explorer pour trouver des indices et résoudre des énigmes. Le monde d'Oriole City sert plus qu'un simple décor à l'histoire et des secrets cachés attendent d'être mis au jour.
Incarnez alternativement les deux personnages : Frank le jour, Drake la nuit.
Ce qu'ils font pendant leurs heures affectera ce que l'autre pourra faire à l'avenir. Même s'ils doivent travailler séparément, leur destin dépend de la confiance et de l'amitié qu'ils forgent ensemble.
Le jeu utilise un art 2D traditionnel combiné à plus de 5000 images d'animation dessinées à la main, superposées à des séquences filmées. Cela donne au jeu une sensation étrange reflétant les réalités de Frank et Drake : deux personnages extraordinaires essayant de se fondre dans un monde ordinaire.
Chaque chemin contient des énigmes et des mini-jeux uniques pour ajouter de l'excitation et de la variété à l'expérience narrative riche. L'histoire du jeu se déroule en utilisant une narration à embranchements, où les décisions que vous prenez peuvent avoir un impact profond plus tard. Ce n'est qu'en jouant plusieurs fois que vous découvrirez tous les secrets cachés dans le monde de Frank et Drake et expérimenterez les différentes fins.