Tabitha et Raul sont des habitants de Black Mountain dans le désert de Mojave. Sous la direction de Tabitha, un groupe de Super Mutants Nightkins s'est installé, prêt à créer son état d'« Utobitha ». Ses émissions radio et ses raids nocturnes sont devenus le fléau de la région entourant le campement. Raul, un mécanicien goule, est l'une des victimes des raids, toujours à un jour d'être exécuté par les Nightkins. Cependant, ses services sont sa planche de salut, et tant qu'il continuera à réparer des choses, les Super Mutants continueront à avoir besoin de lui.