Le tyrannique roi Khauf détient la moitié du lait du monde. Quand Aisha tombe malade, son père lui cache un pot de lait. Les soldats omniscients du roi Khauf arrêtent le père et l'emmènent dans les cachots, d'où personne n'est jamais revenu. Ali, 13 ans, part à la recherche de son père. S'ensuit un conte intemporel d'aventure, de magie et de courage qui rejoint le sentiment anti-guerre contemporain.