Jane Yellowrock est une métamorphe changeuse de peau, et la femme que les vampires rebelles craignent le plus. En tant que gendarme de Léo Pellisier, Maître de la ville de la Nouvelle-Orléans, elle marche discrètement et porte un gros pieu. Mais le pouvoir de Léo sur de vastes territoires américains est menacé. Une délégation de suceurs de sang européens est arrivée, et Léo craint leur influence. Jane est chargée de superviser leur visite. Mais lorsqu'un vampire revenant est ressuscité et que plusieurs humains sont tués, elle doit se demander s'ils ne sont pas déjà en train de semer le trouble