Lorsque des sorciers menacent Glorianna et son travail pour maintenir l'équilibre de l'Éphémère, son frère Lee se sacrifie pour la sauver et se retrouve dans un asile à Vision, loin de tout ce qu'il connaît. Au même moment, une obscurité se propage à travers Vision, cachant sa nature aux chamans qui s'occupent de la ville et de ses habitants. Danyal, l'un des chamans, supervise l'asile. Il est intrigué par les délires de Lee sur les Ponts, les Paysagistes et les sorciers. Avec l'aide de Zhahar, une Maîtresse aux sombres secrets, Lee s'améliore, mais ses paroles commencent à prendre un sens terrifiant.