Ari Sullivan est en vie – pour l'instant. Elle se réveille au fond d'une citerne, confuse, blessée et seule, avec pour seul souvenir obscur une voix grave et une main gantée. Le tueur prépare un chef-d'œuvre macabre, un tableau de conte de fées mêlant innocence et sang. Jusqu'à présent, Ari était heureuse de passer ses journées à soupirer après le séduisant Stroud Bellows, récemment arrivé, fantasmant sur leur avenir à deux enfants et demi. En sécurité dans sa petite ville natale de Dempsey Hollow. Mais maintenant sa communauté est devenue très dangereuse – et Ari pourrait ne pas être la seule victime visée.