Demondale, Californie, 1999... comme Sunnydale, mais en bien plus diabolique. Plongez dans cette réalité alternative, où le chaos règne en maître. Le pare-soleil du Maire a plongé Sunnydale dans une obscurité permanente, ouvrant définitivement la Bouche de l'Enfer. Désormais, Demondale, nouvellement baptisée, est devenue un refuge sûr pour les vampires, les bêtes et toutes sortes de voyous. Il n'a jamais été aussi bon d'être méchant. Les super-vilains en herbe (et les super-nerds) Jonathan et Andrew tentent de se débrouiller dans une ville remplie de monstres, tandis qu'Anya, un démon vengeur vieux de onze cents ans, cherche simplement un nouveau but à sa vie, passant ses journées à travailler dans un bar à jus maléfique. Mais bientôt, la nouvelle se répand qu'une nouvelle Grande Méchante est arrivée, plus puissante et plus destructive que quiconque auparavant. Elle est, bien sûr, Buffy la Tueuse de Vampires. Et elle est bien décidée à éradiquer tout le mal de cette réalité par tous les moyens nécessaires. Maintenant, Jonathan, Andrew et Anya doivent recruter une équipe de Demondale