Depuis leur apparition dans la Sphère Intérieure, les Clans, animés d'une fureur déchaînée, ont submergé chaque planète qu'ils ont envahie, écrasant brutalement toute force opposée. Leur race est sélectivement élevée pour le combat. Leur technologie est supérieure à tout ce que possède la Sphère Intérieure. Rien de ce que les Grandes Maisons ont ne peut les arrêter. Le seul espoir de l'humanité – une alliance d'ennemis mortels – est peut-être voué à l'échec.
Les envahisseurs des Clans ont choisi leur prochain objectif : Luthien, capitale du Combine draconien. La Maison Kurita doit maintenant lutter pour sa survie sur sa planète natale.
Hanse Davion est confronté à une situation inimaginable... la défaite finale du Dragon lui-même. Doit-il attaquer son ennemi distrait et anéantir l'ennemi que sa famille combat depuis plus de 300 ans ? Ou doit-il renforcer une Maison sœur de la Sphère Intérieure contre une force que Davion et le Commonwealth Fédéré pourraient ne pas vaincre le moment venu ?
Et même si les Maisons parvenaient d'une manière ou d'une autre à s'unir contre la menace des Clans, une autre menace tout aussi dangereuse rôde en leur sein. ComStar, la secte semi-mystique qui contrôle la communication interstellaire, complote pour précipiter la Maison Davion, la Maison Kurita et les Clans dans une guerre dévastatrice qui laissera ComStar en position de dominer la Sphère Intérieure...