Geralt découvre deux cadavres et, peu après, un manoir à l'abandon, protégé par des murs élevés et un portail délabré, mais orné d'une élégance rare que Geralt ne peut ignorer. Il y rencontre le propriétaire du manoir – pas tout à fait humain, une bête dotée des facultés d'un homme. Geralt n'étant pas troublé par son apparence ni son agressivité, la bête l'invite à entrer. Il lui raconte l'histoire de sa famille, de sa vie et de sa malédiction. Si le poids de ses méfaits pouvait le condamner à ce corps – une rétribution dont on ne parle que dans les contes de fées – y aurait-il une autre once de vérité dans ces récits fantastiques ?