Au début des années 1980, le nouvel agent du BPRD, Abe Sapien, fut envoyé récupérer le corps d'un puissant sorcier au large des côtes françaises. Abe se retrouve rapidement engagé dans une bataille avec un mal séculaire sous la forme de moines démoniaques.
La première série solo d'Abe de Mike Mignola et Jason Shawn Alexander prépare le terrain pour un recueil d'histoires retraçant les aventures d'Abe en tant qu'agent du BPRD, et explorant ses origines longtemps cachées. Un lac hanté, des vampires sud-américains et un savant fou à la recherche du chaînon manquant de l'homme y sont relatés !
Cette édition omnibus en livre de poche regroupe Abe Sapien : The Drowning, The Devil Does Not Jest, et Lost Lives and Other Stories.