Dans sa quête pour retrouver l'orbe de l'Esprit, Wynn Hygeorht est déchirée entre deux hommes qui se détestent : son protecteur vampire, Chane Andraso, et l'elfe Osha, qui a des sentiments pour elle. Une étrange série d'indices les conduit maintenant à un donjon isolé construit sur les falaises sombres de la côte de Witeny, où un vieil ennemi se cache, prêt à la détruire. Au même moment, Dhampir Magiere, Leesil et Chap poursuivent leur recherche désespérée de l'orbe de l'Air. Pourtant, même s'ils parviennent à survivre à ce voyage, ce qui les attend au bout du chemin dépasse tout ce qu'ils peuvent imaginer.